膠膜是組件封裝材料，放在組件鋼化玻璃或背板與電池片之間，用于封裝并保護電池片。別小看這一層膜，組件能否經受住戶外25年的風吹日曬，也與這層膠膜密切相關。而這個領域，曾經常年被國外企業把持。隨著膠膜國產化進度條的急速推進，這一次的風起云涌將始于雙面雙玻組件需求量的攀升。
據不完整統計，在今年各大電力央企集采中，雙玻組件比例躍升至40%。POE是雙玻組件目前應用最為廣泛的光伏膠膜類型，在這樣的背景下，POE膠膜一直供不應求，吸引了諸多企業陸續加入，以賽伍、明冠等為代表的背板企業正快速切入這一領域，試圖重塑市場格局。
事實上，光伏膠膜領域是一個高度集中的行業，從目前的市場格局看，福斯特以超過40%的市占率成為當之無愧的NO 1，斯威克、海優威等緊隨其后。盡管加入者正不斷增多，但需要注意的是，雖然光伏膠膜在整個組件成本占比中僅有5-7%，但這層膠膜卻與組件的可靠性以及生產良率息息相關，所以品質與穩定性構筑了這個產業的技術“護城河”——其細分技術標準繁多，并不是所有的產品都可以達到標準要求。
在膠膜的生產中，其原材料粒子的質量決定了膠膜的“先天基因”，上海常必鑫新能源科技有限公司副總經理張杰介紹道，目前大部分膠膜企業的原材料來自于陶氏。常必鑫新能源是祥邦科技（膠膜生產商）的全資子公司，作為3M太陽能光伏組件封裝膠膜唯一的品牌授權經銷商，也因此成為了日本三井的POE粒子的重要戰略合作伙伴。
張杰補充道，“三井的POE粒子質量要優于陶氏，同樣的技術水平，同樣的設備，三井的粒子做出來的光伏膠膜表現更為穩定。”
粒子的化學名稱為乙烯-辛烯共聚物，是一種提煉自石油的化學產品，目前市場供應主要以陶氏、日本三井為主。粒子在光伏膠膜生產成本中占比最高，超過80%，其售價也與原油價格波動相關。
除了原材料之外，光伏膠膜的另一“秘籍”是助劑的配方——這也是各家膠膜企業最大的競爭力，也是最強的技術壁壘。張杰介紹道，“每家助劑的配方都是獨一無二，配方成分稍一變動就可能導致組件生產穩定性的變化”。
粒子加助劑幾乎決定了膠膜的產品品質。正因為如此，光伏膠膜領域曾常年被國外企業把持，而能在這個產業中站穩腳跟的企業，需要多年的技術打磨與實踐證明。“浙江祥邦科技是最早生產POE膠膜的廠商之一，目前我們的POE膠膜產品穩定性表現優異，如果從實際出貨量估算的話，常必鑫僅次于行業龍頭福斯特”，張杰介紹道，目前常必鑫已經有80%的產能轉成了POE產線，但仍然供不應求，今年正計劃擴產。
此外，在優質的粒子與助劑加持下，常必鑫的光伏膠膜在組件生產中表現的更為穩定，“一方面是不良率更低，相對來說，在氣泡、打滑等方面的表現更為優異；另一方面，3M膠膜可以更快的適應不同企業的層壓設備參數，從而彌補溫度等波動帶來的不利因素，因為我們產品的適應口徑更寬一些”，張杰介紹道。
在光伏膠膜的江湖中，品牌溢價的價值倍受認可，穩定性與可靠性的高附加值讓組件企業相對可以接受較高價格的溢價。“因為粒子和助劑的采購成本較高，我們膠膜的售價相對也較高”，但在張杰看來，膠膜涉及到抗老化、透明化等組件質量參數指標，“組件企業也認可我們這種高品質高價格的定位”。
事實上，隨著雙玻組件需求攀升，除了純POE之外，還有膠膜企業推出了三層共擠、三層共擠+EVA、POE+EVA等方案，相對于純POE，上述三種方案可以成本略低。
但在張杰看來，純POE膠膜是已經經過戶外實證的，完全可以滿足組件生命周期的需求，但其他方案目前還都是新品，是否可靠暫時還無法驗證，“目前一線組件企業仍然都是以純POE方案為主，我們不會去主推未經過實證的，但在技術研發上，我們也儲備了快固型POE以及POE+EVA等方案，擇機推向市場”，張杰補充道。
從產業的角度來看，POE的成本仍是偏高——EVA在單玻組件成本占比約為4-5%，POE在雙玻組件中占比7%左右，組件企業迫切希望雙面雙玻組件封裝材料上可以實現跨越式降本。供不應求的膠膜江湖即將迎來新的入駐者，在行業降本的大背景下，如何確保品質標準不下滑也是光伏輔材企業的一大考驗。
來源：光伏們 臧超
